Profesión planificador financiero/planificadora financiera

¿Le gustaría saber qué tipo de carrera y profesiones le conviene mejor? Lea nuestro artículo sobre los códigos de Holland.

Tipos de personalidades

  • Emprendedor / Convencional

Conocimientos

  • Análisis de la inversión
  • Teoría moderna de carteras
  • Previsiones financieras
  • Economía
  • Servicio al cliente
  • Actividades bancarias
  • Mercados financieros

Capacidades

  • Ofrecer ayuda para realizar cálculos financieros
  • Evaluar el riesgo de los activos de un cliente
  • Ofrecer servicios financieros
  • Interpretar estados financieros
  • Analizar el historial de crédito de los clientes potenciales
  • Facilitar información sobre productos financieros
  • Emplear capacidades de comunicación técnica
  • Presupuestar para las necesidades financieras
  • Averiguar las necesidades del cliente
  • Llevar un registro del historial crediticio de los clientes
  • Asesorar sobre asuntos financieros
  • Preparar un plan financiero
  • Gestionar operaciones financieras
  • Revisar la cartera de inversiones
  • Obtener información financiera
  • Sintetizar información financiera

Conocimientos y capacidades optativas

principios básicos en materia de seguros gestionar el riesgo financiero analizar el rendimiento financiero de una empresa recopilar información financiera analizar objetivos empresariales gestionar fondos de pensiones difundir información sobre la legislación fiscal supervisar la cartera de préstamos asesorar sobre la planificación tributaria evaluar la situación financiera del deudor analizar el riesgo financiero productos financieros bolsa de valores tipos de seguros legislación fiscal prestar asistencia para hacer testamento calcular las prestaciones garantizar la satisfacción del cliente préstamos hipotecarios técnicas contables desarrollar una cartera de inversiones préstamos a las empresas analizar las necesidades de aseguramiento divisa comunicarse con profesionales del sector de la banca gestión financiera mercado inmobiliario proteger los intereses del cliente manejar instrumentos financieros analizar los préstamos sistemas de deuda consultar la calificación crediticia abrir cuentas de banco valores informar sobre los tipos de interés llevar un registro de las transacciones financieras asesorar sobre inversiones analizar tendencias en el mercado financiero vender pólizas de seguro tipos de pensiones competencias financieras preparar un contrato inmobiliario prestar asistencia en las solicitudes de préstamo tasar propiedades