Profesión asesor de inversiones/asesora de inversiones

¿Le gustaría saber qué tipo de carrera y profesiones le conviene mejor? Lea nuestro artículo sobre los códigos de Holland.

Tipos de personalidades

  • Emprendedor / Convencional

Conocimientos

  • Teoría moderna de carteras
  • Métodos de financiación
  • Bolsa de valores
  • Productos financieros
  • Valores
  • Actividades bancarias
  • Mercados financieros

Capacidades

  • Sintetizar información financiera
  • Evaluar el riesgo de los activos de un cliente
  • Asesorar sobre asuntos financieros
  • Revisar la cartera de inversiones
  • Ofrecer ayuda para realizar cálculos financieros
  • Asesorar sobre inversiones
  • Analizar tendencias en el mercado financiero
  • Realizar el seguimiento del mercado de valores
  • Analizar el riesgo financiero
  • Explicar tecnicismos financieros a los clientes
  • Evaluar la viabilidad financiera
  • Facilitar información sobre productos financieros
  • Obtener información financiera
  • Interpretar estados financieros

Conocimientos y capacidades optativas

principios básicos en materia de seguros atraer a nuevos clientes aplicar la política de riesgo de crédito analizar planes de empresa desarrollar una cartera de inversiones analizar el rendimiento financiero de una empresa promocionar productos financieros comunicarse con profesionales del sector de la banca tipos de seguros asegurar la correcta gestión de documentos realizar tareas administrativas examinar las clasificaciones crediticias realizar una valoración de las existencias procedimientos de control de crédito consultar la calificación crediticia técnicas de valoración del negocio averiguar las necesidades del cliente preparar un plan financiero gestionar los contratos establecer relaciones comerciales