Profesión administrador fiduciario/administradora fiduciaria

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Tipos de personalidades

  • Convencional / Investigador
  • Emprendedor / Convencional

Conocimientos

  • Análisis de la inversión
  • Derecho de propiedad
  • Legislación fiscal
  • Valores
  • Ciencias actuariales

Capacidades

  • Obtener información financiera
  • Mantener los fideicomisos
  • Revisar la cartera de inversiones
  • Identificar las necesidades y expectativas del cliente
  • Examinar fideicomisos
  • Supervisar los procedimientos relativos a títulos legales
  • Comunicarse con los beneficiarios

Conocimientos y capacidades optativas

promocionar productos financieros registrar escrituras ofrecer ayuda para realizar cálculos financieros técnicas contables productos financieros preparar los formularios de la declaración de impuestos gestionar operaciones financieras asesorar sobre asuntos financieros analizar el riesgo financiero gestionar los conflictos financieros mantener la relación con los clientes emplear capacidades de comunicación técnica recopilar información financiera relativa a una propiedad preparar estados financieros investigar procedimientos tributarios proteger los intereses del cliente desarrollar una cartera de inversiones realizar auditorías financieras